O módulo de Atendimento é o coração do dia a dia da sua corretora no AtendeSEG: aqui você recebe, responde e organiza todas as conversas dos seus clientes em um único painel, com ferramentas para agilizar respostas, manter o histórico unificado e cuidar de cada relacionamento com profissionalismo.

Chat

O Chat é a tela principal de tickets, onde todas as conversas chegam e são respondidas. Ele organiza os atendimentos em abas e oferece filtros poderosos para você encontrar rapidamente o que precisa.

Tutorial em vídeo disponível na plataforma

Abas, pesquisa e filtros

A tela de tickets traz quatro abas para organizar o seu fluxo:

A pesquisa por palavras busca dentro das conversas, inclusive em notas internas, sempre respeitando o seu acesso a grupos e a configuração de visualização. Os filtros disponíveis são:

• Visualizar todos (para administradores);
• Departamento;
• Status do cliente;
• Etiquetas;
• Usuários;
• Somente não respondidos;
• Somente com mensagens não lidas;
• Somente do chatbot;
• Filtro por número/contato.

Iniciar atendimento e agenda

Para iniciar um atendimento ativo, abra o modal e preencha:

Número do cliente

O número de telefone do contato.

Localizar contato

Busca um contato já registrado na agenda.

Canais

O canal pelo qual a conversa será iniciada.

Departamento

O departamento responsável pelo atendimento.

Mensagem inicial

O texto que abrirá a conversa.

Na Agenda, os contatos são registrados automaticamente. Cada contato apresenta cinco botões de ação:

Cartões de ticket

Cada conversa aparece como um cartão que exibe o ícone da rede, o nome, a última mensagem e as tags (canal, usuário, departamento), além da janela de tempo da Meta para a API oficial. As cores ajudam a entender o status num relance:

Barra amarela

A última mensagem foi enviada pelo cliente (aguardando sua resposta).

Barra verde

A conversa já foi respondida.

Cinza

Ao abrir um cartão verde, ele passa para cinza.

Transferências são indicadas no próprio cartão. Você pode fixar até 3 conversas no topo da lista (lembre-se de remover a fixação antes de fechar a conversa).

Parte interna do chat

Dentro de cada conversa existem os estados Ativo e Pendente (ao aceitar, o botão "aceitar" passa a "fila"). Os botões principais são Aceitar/Fila, Transferir e Fechar.

Pesquisa interna Novidade

O ícone de pesquisa busca palavras e frases apenas naquele ticket, mostrando a quantidade de ocorrências e permitindo navegar entre elas pela setinha.

Ferramentas do campo de mensagem

O campo de texto reúne diversos recursos para enriquecer o atendimento:

Emojis

Insira emojis nas mensagens.

Anexar arquivos

Envie documentos, imagens e outros arquivos.

Enviar contatos Novidade

Modal com pesquisa para marcar e enviar um contato.

Vídeo chamada (Beta, 5 min)

Envia um link de chamada ao cliente. O cliente precisa baixar o aplicativo Jitsi Meet (obrigatório) e o usuário vincula uma conta Google ou GitHub.

Nota Interna

Quando ativa (amarela), o que você digita não vai para o cliente — serve para anotações da equipe.

Assinatura digital

Adiciona o nome do agente acima da mensagem. Quando verde, está ativa.

Mensagem rápida

Use respostas já configuradas ou crie uma diretamente no chat.

Agendamento de mensagem

Programe o envio de uma mensagem para depois.

Transferir e ações de mensagem

Para transferir um atendimento, use o modal com Departamento, Usuário e Observação.

As ações disponíveis em cada mensagem dependem do tipo:

Confirmação de entrega (ACK)

O status de cada mensagem é atualizado como no WhatsApp, podendo ser Entregue, Pendente, Lida ou Erro. Em caso de falha, aparece uma exclamação para reenviar (situação comum na API oficial).

Novidades do Chat Novidade

• Filtro no chat: ordene por Recentes Primeiro (padrão) ou Antigos Primeiro.
• Marcação em nota interna: abra o ícone de nota interna, digite @ e selecione o usuário.
• Rascunho salvo: ao sair de um chat com texto digitado, o rascunho é mantido para quando você voltar.

Barra de ferramentas

A Caixa de Ferramentas é o perfil completo do cliente, acessada ao clicar no nome ou na foto do contato. É nela que você personaliza e enriquece cada relacionamento.

Pela Caixa de Ferramentas você gerencia status de lead, etiquetas, origem, atendente e departamento padrão, observações, agendamentos e as informações de contato (com edição). Esses dados podem ser adicionados por API, chatbot, manualmente ou via planilha.

Recursos da Caixa de Ferramentas

Integrantes do grupo Novidade

Veja criador, administradores e membros (ainda sem mídia/nome).

Campos Customizados

Campos criados em Configurações.

Mídias da conversa

Todas as mídias enviadas e recebidas, separadas por chat.

Oportunidades

Registre uma venda relacionada ao contato.

Funil

Use o funil diretamente no perfil do cliente.

ChatBot de atendimento

Controle do chatbot para aquele contato.

Plugins

Recursos adicionais integrados ao perfil.

Logs de ticket

Histórico completo do atendimento.

Partes do perfil

1. Primeira parte. Foto, nome, número, valor negociado, sincronizar mensagens (últimas 20 das 24h), canal/departamento/usuário, editar contato e valor de venda.
2. Segunda parte. Origem de lead, status do lead, etiquetas, atendente padrão, departamento padrão (que evita passar pelo chatbot) e observações.
3. Terceira parte. Agendamentos e outras informações.

Merge

O Merge é a mesclagem de dois contatos (LID e JID) em um único registro. Você encontra o botão no perfil do cliente e nas ações de contatos da agenda.

1. Encontre o contato LID. É o contato sem número associado.
2. Clique em Merge e escolha o destino. Selecione o contato de destino que possui o número correto do cliente.
3. Confirme. Marque a opção "substituir número do destino" e confirme a operação.

Após o merge, envie uma mensagem ao cliente: o histórico permanece unificado e o contato é atualizado para o número correto.

Mensagens agendadas

Uma mensagem agendada é programada para envio automático em um dia, horário e destinatário definidos — e é disparada mesmo que você esteja offline. É ideal para lembretes de consulta/renovação, cobranças, promoções, confirmações, aniversários e campanhas.

No menu do contato, em Agendamentos, você vê os envios pendentes. Há também uma tela específica que lista todos os agendamentos, permitindo excluir os pendentes e acompanhar o status.

Agendamento recorrente Novidade

No ícone de agendamento no rodapé, marque Agendamento recorrente e defina: frequência, repetição, hora, data de início e término, dias úteis e abertura de atendimento. A mensagem permanece na visualização do chat até ser enviada em todos os dias agendados. Na listagem é possível excluir e visualizar (o ícone de visualização aparece apenas para os recorrentes).

Bloqueio de contatos

O bloqueio interrompe a interação com um contato dentro da plataforma. Ao lado do contato há um ícone de cadeado (vermelho indica bloqueado); basta clicar para bloquear ou desbloquear.

Tutorial em vídeo disponível na plataforma

Está disponível para qualquer tipo de API (oficial, QR Code, redes sociais), mas vale apenas dentro do AtendeSEG. A lista de bloqueados fica na agenda (botão de bloqueios), com desbloqueio pelas ações.

Grupos

Os grupos do WhatsApp podem ser conectados ao CRM e tratados como um canal dentro do AtendeSEG: a plataforma lê e registra mensagens, os atendentes respondem pelo painel, o histórico é salvo, há atribuição a atendente ou equipe e geração de métricas.

Configurações de grupos

Config. Avançadas — Ignorar mensagens de grupos

Se marcado, torna impossível receber mensagens de grupos (mas ainda é possível enviá-las).

Canais (QR Code) — Processar eventos de grupos

Controla a visualização de grupos "repetidos". Ativar essa opção ignora TODOS os grupos do canal.

Integrantes e marcações

Integrantes de grupos: é possível ver criador, administrador e membros (ainda sem foto/nome). Um novo integrante pode levar cerca de 10 minutos para aparecer, por conta do cache.

Marcação de participantes: use o @ para marcar. No campo aparece o número e, ao enviar, ele é trocado pelo identificador do grupo (LID ou telefone, conforme o addressingMode). As marcações ficam em uma aba específica.

Tratar grupos como tickets comuns Novidade

Em Configurações > Config. avançadas > "Tratar ticket de grupo como tickets comuns":

• Ativada: trata todos os grupos como ticket comum (é necessário fechar os grupos em massa na consulta de atendimentos para gerar novos tickets em pendentes).
• Desativada: mantém o tratamento padrão, com aba de grupos.

Há ainda uma configuração no departamento: no botão de grupos, dentro das ações do departamento, você seleciona quais grupos ficam visíveis.

Agenda / Contatos

A Agenda centraliza as informações dos seus clientes — nome, telefone, e-mail e histórico — trazendo benefícios como organização, segmentação, personalização, otimização de campanhas e um histórico sempre à mão.

Aba Contatos

O botão seletor permite ações em massa: definir departamento padrão, origem e atendente padrão, além de gerenciar etiquetas (adicionar ou remover). Cada contato exibe:

Imagem do perfil

Depende da privacidade do cliente; o armazenamento atual é de 7 dias.

Nome

Pode conter caracteres, emojis e número.

Número

JID é o número real; LID é um ID que oculta o número quando a privacidade está ativa.

Estado

Identificado pelo DDD.

Status

Situação atual do contato.

Primeira conexão

Canal pelo qual o contato chegou.

Etiquetas

Marcações associadas ao contato.

Atendente vinculado

Responsável pelo contato.

Ações

Merge e, nos três pontinhos: Iniciar atendimento, Editar, Excluir e Bloquear.

No cabeçalho você tem pesquisa; Filtros (Etiquetas, Origem, Estado, Atendente, Departamento, Status, Data de criação, Bloqueados); Adicionar contatos; e Mais (Contatos bloqueados, Importar, Exportar, Apagar contatos).

Aba Agenda

A Agenda é acessível pelo botão de agenda no chat e traz os mesmos elementos dos contatos, porém sem filtros. Ela pode ser vista por usuários comuns (os Contatos ficam restritos a administradores e perfis customizados) e pode ser compartilhada ou ocultada para o usuário comum.