As Configurações são o painel de comando do AtendeSEG: é aqui que a sua corretora ajusta o atendimento, organiza as vendas, cadastra usuários e departamentos e libera recursos avançados como APIs, webhooks e controle de acesso. Tudo está organizado em quatro grandes módulos para você encontrar rapidamente o que precisa.

As Configurações estão divididas em quatro módulos: Atendimento, Vendas, Cadastro e Avançado.

Tutorial em vídeo disponível na plataforma

Módulo Atendimento

Reúne cinco funções que organizam e agilizam a operação de atendimento da sua corretora.

Plugin e transferência de dados

O Plugin facilita o acesso a sistemas e sites externos diretamente dentro do atendimento, exibindo-os em um iframe. Para criar, acesse Configurações > Plugin > Adicionar e informe o nome e o link público (o site precisa permitir exibição em iframe).

Transferência de dados Novidade

O iframe pode receber dados do sistema em tempo real via postMessage. Basta marcar a opção para permitir a transferência de dados.

Exemplo de listener dentro do plugin/iframe para receber os dados:

window.addEventListener('message', (event) => {
  if (event.data?.type === 'DEFAULT_DATA') {
    const dados = event.data.data;
    console.log('Dados recebidos:', dados);
    console.log('Ticket ID:', dados.ticket?.id);
    console.log('Contato:', dados.ticket?.contact?.name);
    processarDados(dados);
  }
});

Para solicitar os dados ao sistema pai:

window.parent.postMessage({ type: 'GET_SYSTEM_DATA', timestamp: Date.now() }, '*');

Mensagens rápidas

São atalhos de mensagens (pix, produtos e outros) que podem conter variáveis, imagens e emojis. Você as cria em Configurações e as ativa com o ícone de "raio" ou pressionando / no campo de mensagem.

Anexos

Quantidade ilimitada, somando até 16 MB no total.

Por usuário

Criadas por um usuário e usadas pelo próprio criador ou por administradores; não ficam vinculadas a departamento. Nas configurações aparecem apenas quando o checkbox para exibir mensagens criadas pelo usuário está marcado.

Por departamento

Vinculáveis a um ou mais departamentos; apenas usuários do departamento conseguem visualizá-las.

Etiquetas (tags)

As etiquetas são marcações que adicionam informação ao cliente — é possível usar mais de uma por cliente. Crie em Configurações > Atendimento > Etiquetas, informando nome, cor (opcional) e se está ativa. Elas são usadas em funil e campanha para filtrar contatos.

Motivos de fechamento

É obrigatório selecionar um motivo ao "Fechar" um atendimento — algo importante para as suas métricas. Crie em Configurações com os seguintes campos:

Nome

Identificação do motivo de fechamento.

Funil

Vincula um funil que será aplicado ao fechar o atendimento.

Ativo / Inativo

Define se o motivo está disponível para uso.

Enviar mensagem de avaliação (NPS)

Dispara a pesquisa de satisfação ao cliente.

Perguntar valor da venda

Salva o valor informado diretamente no ticket.

Mensagem de fechamento

Texto opcional, com suporte a emojis e variáveis.

A quantidade de motivos de fechamento é ilimitada.

Templates

A configuração de Templates da API Oficial é detalhada no módulo de Canais.

Módulo Vendas

Concentra seis funções voltadas à gestão comercial da corretora.

Status Cliente

Recurso de pós-venda: o cliente entra em um status após o ganho de uma oportunidade. Em Configurações, crie informando nome, funil (opcional), cor e se está ativo. O status é usado no perfil (via funil, chatbot ou manualmente) e visualizado em formato kanban na tela Gestão de cliente. Cada contato possui apenas um status por vez.

Origem de Lead

Identifica de onde o cliente veio (por exemplo, Tráfego Instagram/Facebook ou ADS). Cadastre em Configurações > Vendas. A origem aparece no perfil do cliente e no painel de vendas, em duas colunas: quantidade de produtos por origem e valor por origem. Cada perfil tem apenas uma origem, adicionada manualmente.

Pipeline

A configuração do Pipeline é detalhada no módulo CRM · Pipeline.

Produtos

Cadastre seus produtos em Configurações > Produtos, informando nome, valor e descrição. Podem ser produtos físicos, financeiros ou serviços. Mantenha a opção "ativo" marcada para que fiquem disponíveis. Para usá-los, clique em "+produto" na oportunidade — o valor pode ser editado apenas para aquela oportunidade específica.

Meta de vendas

Em +Adicionar, defina três informações:

Tipo de meta

Geral, por pipeline específico ou por usuário.

Referência

O mês ao qual a meta se aplica.

Valor

O valor a ser atingido.

A meta é exibida no painel de vendas com gráficos de quanto falta e percentual atingido. A barra muda de cor conforme você se aproxima do objetivo.

Módulo Cadastro

Onde você configura a experiência de avaliação, cadastra a equipe e estrutura departamentos e campos.

Avaliação CSAT

Mede a satisfação do cliente em relação ao atendimento. Configure em Configurações > Cadastros:

Tempo para avaliar

Quantidade de minutos, após o fechamento, para enviar a avaliação.

Mensagem de chamada

Texto do convite, por exemplo: "Olá, {{firstname}}! ... compartilhe sua avaliação".

Imagem

Opcional, exibida junto à mensagem.

Mensagem de agradecimento

Texto enviado após o cliente avaliar.

Usuários

Crie em Configurações de usuários > Adicionar, informando: nome, e-mail, senha, perfil, WhatsApp para contato/tarefa, mensagem de ausência e um check para não receber tickets de distribuição.

Nas opções de edição (três pontinhos) você encontra:

Grupos do usuário

Define os grupos aos quais o usuário pertence.

Permissões (departamentos)

Departamentos que o usuário pode acessar.

Gestão de canais

Canais a partir dos quais o usuário pode iniciar atendimento.

Alterar senha

Redefine a senha de acesso.

Editar

Atualiza os dados do usuário.

Excluir

Remove o usuário (veja os efeitos no aviso abaixo).

Perfis de acesso

Há um cadastro de perfil em que o administrador cria perfis selecionando as rotas de acesso. Usuários com os novos perfis abrem sempre no atendimento.

Departamentos

São os setores que recebem atendimentos, seja via BOT ou manualmente. Crie em Configurações > Cadastros > Departamento. O SLA é definido por departamento (ícone de relógio), com os tempos Bom, Regular e Crítico — consultados em Dashboards > Relatório SLA.

Transbordo por inatividade Novidade

Quando o atendente está indisponível, após um tempo limite o cliente é encaminhado para a fila ou para outro usuário online. Configure os tempos ideal e crítico, ative o alerta (com a opção "Aplicar apenas em horários e dias de atendimentos") e o transbordo (transferir para departamento ou usuário).

Campos Customizados

Guardam informações do cliente que podem ser usadas em funil, campanha, chatbot e mensagens rápidas por meio de variáveis ({{nome_do_cliente}}). Crie em Configurações > Cadastros > Campos customizados, informando nome e se está ativo/inativo. Eles aparecem na caixa de ferramentas do cliente, têm quantidade ilimitada e podem ser vinculados a uma coluna durante a importação.

Módulo Avançado

Recursos para personalizar horários, integrar sistemas e reforçar a segurança da operação.

Horário de atendimento

Define o limite entre o horário trabalhado e o de descanso, com uma mensagem de ausência para fora do expediente. Há três modos:

Aberto

Atendimento 24h, sem mensagem de ausência.

Fechado

Sempre envia a mensagem de ausência.

Horário

Envia a ausência apenas fora do horário definido (todos os campos preenchidos).

Horário por canal ou por conta

É possível liberar essa opção nas configurações avançadas e escolher a execução por estabelecimento (conta) ou por canal (WhatsApp). Cada número conectado segue o seu próprio horário.

Cadastro de feriados

Acesse Configurações > Avançados. No botão Ações, você pode criar um Novo feriado ou Importar a tabela de feriados nacionais. A mensagem padrão é:

Você pode personalizá-la em Editar > Mensagem personalizada. A regra é de 1 mensagem a cada 6 horas por contato, e cada ano é atualizado clicando em "atualizar".

API/Webhook — API (PUSH)

Conecta a plataforma a Webhooks e sistemas externos para disparar mensagens ao WhatsApp do cliente (WhatsApp Business ou API Oficial). Acesse Configurações > API/Webhook > ADICIONAR e preencha:

Nome da API

Identificação da integração.

Enviar por

O canal usado para o disparo.

Ação no atendimento após o envio

Fechar, Manter aberto, Redirecionar para fila ou Redirecionar para usuário. Essas ações só funcionam se o cliente estiver em "fechados" ou chegando pela 1ª vez.

Ao salvar, a plataforma gera um endpoint autenticado.

JSON padrão — WhatsApp Business

{
  "number": "5598991199469",
  "body": "seu texto aqui",
  "externalKey": "Qualquer valor",
  "mediaUrl": "https://",
  "userId": 183,
  "onlyNote": true,
  "forceTicketToUser": true,
  "forceTicketToDepartment": true,
  "queueId": "435",
  "forceTicketToClosed": true,
  "closingReasonId": 123,
  "note": { "body": "seu texto aqui", "mediaUrl": "https://" }
}

Campos obrigatórios: number, body e externalKey.

• userId + forceTicketToUser abrem o ticket para um atendente, independentemente de onde o contato esteja.
• mediaUrl converte o link em arquivo nativo.
• note.body / note.mediaUrl enviam uma nota interna (visível apenas ao atendente).
• onlyNote dispara apenas a nota interna.

JSON padrão — API Oficial (WABA)

Use um canal com API oficial no campo "Enviar por".

{
  "number": "556400000000",
  "templateId": "uuid-template",
  "params": ["variavel1", "variavel2"],
  "externalKey": "qualquer valor",
  "userId": 183,
  "onlyNote": true,
  "forceTicketToUser": true,
  "forceTicketToDepartment": true,
  "queueId": "435",
  "forceTicketToClosed": true,
  "closingReasonId": 123,
  "note": { "body": "seu texto aqui", "mediaUrl": "https://" }
}

Webhook

Envia um JSON para um sistema externo a partir de eventos. Preencha o campo "URL Webhook" (geralmente já autenticada) e o "Token de autenticação" (opcional). Selecione os eventos desejados — cada evento dispara um JSON com dados do contato, do atendimento e do atendente.

Configurações avançadas

Uma lista de opções que ajustam o comportamento geral da plataforma:

• Não visualizar tickets já atribuídos a outros usuários: somente o responsável vê o ticket (ignora o tipo de usuário).
• Ocultar número do ticket dos usuários comuns: oculta números, status de lead, lista de contatos e outras informações do menu do contato.
• Filtrar Ao Vivo por departamentos do usuário.
• Filtrar mensagens por departamento no atendimento: requer departamento padrão na conexão; vale só para novos tickets; o "Ir para a conversa" aplica a restrição no chat.
• Ocultar agenda de contatos para usuário comum.
• Permitir que apenas administradores realizem a exclusão de contatos.
• Permitir usuários visualizarem tickets abertos de outros usuários ao iniciar atendimento na mesma conexão: impede apenas que usuários comuns vejam; o administrador vê normalmente.
• Desabilitar uso da aba de menções: também desabilita a marcação em nota interna e em grupos.
• Zerar contador de mensagens não lidas no chat: ao abrir o ticket (padrão), quando o usuário responsável visualizar a conversa, ou quando o ticket for respondido (não se aplica a grupos).
• Tratar tickets de grupo como tickets comuns: os grupos passam para pendentes e a aba de grupos fica vazia.
• Ignorar mensagens de grupo: não cria tickets de grupos; o envio pode exibir erro.
• Selecionar tratamento de ticket fora do horário: por Estabelecimento ou por Canal.
• Fluxo ativo para o BOT de atendimento: escolhe um chatbot de uso geral para todos os canais.
• Status Cliente de ganho no Pipeline: status adicionado ao contato após o ganho.
• Excluir registro ao deletar mensagem: exclui do sistema (não apenas marca como deletada); a mensagem do cliente também é excluída, com a informação de "mensagem excluída".
• Comportamento padrão para a barra de ferramentas: informações do cliente sempre abertas.

Sugestão de resposta por IA Novidade

Disponível em Configurações > Configurações avançadas (no rodapé). A plataforma exibe opções de resposta no canto inferior esquerdo; ao clicar, o texto preenche o campo de mensagem para você ajustar antes de enviar.

Controle de acesso por IP

Reforça a segurança restringindo o acesso a redes confiáveis. Acesse Configurações > Avançado > "Controle de Acesso por IP".

1. Defina os usuários isentos. Escolha quem ficará de fora do bloqueio.
2. Ative a função. Habilite o controle (true/false).
3. Adicione os IPs permitidos. Em "+ Adicionar IP", informe o IP e uma descrição (por exemplo, "IP empresarial [nome]").

Usuários que tentarem acessar de um IP diferente verão uma mensagem de bloqueio. Veja mais sobre proteção da conta em Segurança & LGPD.