O CRM do AtendeSEG organiza suas vendas em um pipeline visual no formato kanban: cada oportunidade vira um card que avança pelas etapas até o ganho ou a perda. Aqui você gerencia funis, produtos, origens de lead, campos personalizados, pós-venda e tarefas — tudo conectado ao atendimento da corretora.

Pipeline (kanban)

O Pipeline é apresentado em formato kanban: cada oportunidade é um card que você arrasta entre as colunas conforme a venda avança, até chegar a ganho ou perda. As etapas são totalmente configuráveis (com exceção das etapas finais de ganho e perda) e você pode trabalhar com múltiplos pipelines, um para cada tipo de operação da corretora.

Tutorial em vídeo disponível na plataforma

Configurar pipelines

Para gerenciar seus funis, acesse Configurações > Vendas > Gerenciar Pipelines. Ao adicionar ou editar um pipeline, você define:

Nome

Identificação do pipeline.

Cor

Cor de destaque para diferenciar os funis.

Descrição

Texto explicativo sobre o uso do pipeline.

Definir como padrão

Marca o pipeline que será exibido por padrão.

Etapas

Adicione etapas informando nome, cor e ordem.

Tarefa padrão

Vincule uma tarefa padrão à etapa, quando desejar.

Criar oportunidade e filtrar

Para criar uma oportunidade, use o botão "+" na primeira etapa do pipeline — é o mesmo modal usado no chat. Para localizar oportunidades, aplique os filtros disponíveis e clique em Atualizar:

• Data — por criação, ganho/perda ou previsão de fechamento.
• Busca por cliente.
• Pipeline.
• Produtos.
• Responsáveis.
• Status — Aberto, Ganho ou Perdido.

Os resultados podem ser exportados para Excel, de forma geral ou por usuário.

Arquivos e tarefas no pipeline

Nos detalhes da oportunidade, a aba Arquivos (entre Tarefas e Registros) permite Fazer upload de documentos com capacidade de até 5MB e diversos tipos de arquivo.

É possível tornar tarefas obrigatórias por etapa: nesse caso, o card só avança quando essas tarefas estiverem concluídas. Você também pode realizar a transferência de oportunidades entre pipelines.

Tutorial em vídeo disponível na plataforma

Interação via oportunidade Novidade

Iniciar conversa

O botão "iniciar conversa" abre um modal de interação onde você envia texto e emoji.

Encaminhar para o chat

O botão de encaminhamento abre diretamente o chat.

Sem ticket atrelado

Quando não há ticket vinculado, é exibido o modal de iniciar atendimento.

Ticket encerrado

Para tickets já encerrados, aparece a opção "+ Criar atendimento".

Regras do pipeline

• Um card movido para ganho ou perda pode voltar a etapas anteriores — ao fazer isso, ele sai da meta exibida no dashboard.
• O card só avança de etapa quando todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas.

Oportunidades

As oportunidades controlam o fluxo dos valores de venda e detalham o perfil de cada cliente. Não há limite por lead e elas podem ser criadas a partir do perfil do contato, dentro do pipeline ou via chatbot.

Modal de criação

Ao criar uma oportunidade, preencha os campos:

Nome da oportunidade

Título que identifica a negociação.

Pipeline

Funil em que a oportunidade entrará.

Etapa

Etapa inicial dentro do pipeline.

Responsável

Usuário responsável pela negociação.

Data de fechamento

Previsão de fechamento da venda.

Valor

Valor estimado da oportunidade.

Descrição

Informações complementares.

Produto

Produto associado à oportunidade.

No menu de três pontinhos você marca a oportunidade como perda ou ganho e acessa a edição. O botão de abrir oportunidade leva aos detalhes completos.

Visualização interna do card

Dentro do card da oportunidade você visualiza:

• Etapa atual e o lápis para editar.
• Dias em aberto e dias na etapa atual.
• Dias até ou desde a previsão de fechamento.
• Tarefas vinculadas, arquivos e registros.
• Foto do cliente.
• Filtros (checkbox) e a opção de adicionar tarefa.

Arquivos e registros

O upload de arquivos aceita até 5MB. As mídias suportadas são:

• Após 30 segundos sem upload, o sistema exibe um lembrete.
• Use os botões "Fazer Upload" e "Limpar Tudo".
• Depois do upload, é possível baixar ou excluir o arquivo.
• A aba Registros mantém o histórico de atividades (somente leitura, sem ações).

Regras das oportunidades

Produtos

O cadastro de produtos fica em Configurações > Produtos. Cada produto recebe nome, valor e descrição, e pode ser classificado como físico, financeiro ou serviço — ideal para representar os diferentes seguros e serviços da corretora.

1. Cadastre o produto. Informe nome, valor, descrição e tipo, mantendo a opção "ativo" marcada.
2. Gerencie quando precisar. É possível editar ou excluir produtos; a lista exibe uma coluna de ID interno e um botão Atualizar.
3. Use na oportunidade. Adicione pelo botão "+produto" dentro da oportunidade (o valor pode ser editado apenas para aquela oportunidade) e clique em Concluir.

Origem do Lead

A origem do lead identifica de onde o cliente veio — por exemplo, Tráfego Instagram, Facebook ou ADS. O cadastro é feito em Configurações > Vendas.

A origem aparece no perfil do contato e no dashboard de vendas, que traz, com base nas oportunidades:

• Coluna de quantidade de produtos por origem.
• Coluna de valor por origem.

Campos customizados

Os campos customizados (custom fields) salvam informações do cliente que podem ser reaproveitadas em funis, campanhas, chatbot e mensagens rápidas, por meio de variáveis como {{nome_do_cliente}}.

Crie em Configurações > Cadastros > Campos customizados, definindo o nome e se ele fica ativo ou inativo. Em seguida, eles ficam disponíveis na caixa de ferramentas.

• Podem ser usados no chatbot e nas intenções da IA para salvar informações automaticamente.
• A quantidade é ilimitada.
• Na importação, é possível vincular uma coluna a cada campo.

Gestão do cliente

O Status Cliente representa a fase de pós-venda: o contato entra nesse status após o ganho de uma oportunidade e passa a ser acompanhado pela equipe de sucesso do cliente.

Configure em Configurações informando nome, funil (opcional), cor e se está ativo. O status pode ser aplicado no perfil de quatro formas: via funil, via chatbot, manualmente ou automaticamente após o ganho no pipeline.

Para visualizar, acesse o menu lateral > Gestão de clientes, onde aparecem todos os contatos com status — inclusive os de tickets fechados:

Ticket pendente ou fechado

Os ícones abrem o modal do ticket com uma faixa amarela.

Ticket aberto

Abre sem faixa.

Filtros

Filtre por usuário e por tickets fechados.

Tarefas

As tarefas registram atividades com clientes e leads e ficam acessíveis no menu lateral, com filtros disponíveis. Elas também podem ser criadas de dentro de uma oportunidade.

Criar tarefa

Ao clicar em "nova", preencha os campos:

Tipo

Categoria da tarefa (os tipos não são editáveis).

Nome

Título da tarefa.

Data e horário

Quando a tarefa acontece.

Duração

Tempo previsto para a atividade.

Dia inteiro

Marque o check para tarefas que ocupam o dia todo.

Observação

Anotações adicionais.

Responsável

Usuário encarregado da tarefa.

Contato participante

Cliente ou lead envolvido.

Oportunidade

Oportunidade do participante vinculada à tarefa.

Concluída

Check que marca a tarefa como finalizada.

Os campos obrigatórios são: nome, tipo, horário, data e duração.

Card e cores da tarefa

Cada card de tarefa exibe: nome, compromisso, data/hora, duração, responsável, oportunidade vinculada e os botões concluir, editar e More (excluir ou ir para a edição do contato lead).

Uma tarefa concluída pode ser editada normalmente.

Lembretes e notificações

Pop-up de tarefa

Dispara 10 minutos antes (duas vezes; a segunda com 5 minutos de antecedência).

Tarefa vencida

Lembrete enviado 20 minutos após o vencimento.

Disparo para o usuário

Ao criar ou editar, o link é reconhecido pelo Google Calendar (Android). Requer 1 conexão QR Code ativa, número de WhatsApp no cadastro do usuário e que o usuário seja o responsável.

Notificação ao cliente

Enviada por WhatsApp 15 minutos antes, se marcado. Com e-mail no contato, o link gera um Meet e adiciona o e-mail como convidado.