Uma coleção de recursos pouco óbvios do AtendeSEG que ajudam a sua corretora a trabalhar de forma mais inteligente. São combinações de configurações, atalhos e funcionalidades que destravam ganhos rápidos no dia a dia do atendimento.

Configuração avançada: combinação de filtros

Na Configuração Avançada existe uma combinação poderosa de filtros de visualização de tickets que deixa a sua tela limpa sem perder a capacidade de interagir com atendimentos da equipe.

Não visualizar tickets já atribuídos

Fecha a visualização dos tickets que já pertencem a outros usuários.

Visualizar tickets atribuídos

Permite ver e interagir com esses tickets na aba de ativos.

Configuração de Vendas: vínculo de funil

Você pode atrelar um funil estratégico a diferentes eventos de vendas, automatizando o acompanhamento do cliente conforme o que acontece no atendimento.

Motivos de perda

Crie um funil de remarketing específico para cada motivo de perda.

Status do cliente

Monte acompanhamentos pós-venda automáticos em janelas como D+7, D+15, D+30 e outras.

Motivos de fechamento

Por exemplo, no motivo "Suporte/Dúvidas", acione um funil que pergunta ao cliente se a dúvida foi realmente sanada.

Para configurar esses vínculos, acesse o módulo de CRM · Pipeline e as Configurações de Vendas.

Pipeline: tarefas obrigatórias por etapa

No Pipeline, você pode definir etapas com tarefas obrigatórias. Com isso, a oportunidade só avança para a próxima etapa quando a tarefa exigida for concluída.

• Garante que nenhum passo importante seja pulado (ex.: realizar a meet com o lead).
• Exige a captação de dados ou documentos antes de seguir adiante.

Consulta de atendimentos: download de conversas

Em Consulta de Atendimentos, é possível baixar a conversa de um ticket em PDF. É um recurso útil para guardar um backup do histórico ou para servir de comprovação em situações que exijam o registro do atendimento, como processos jurídicos.

Usuários e tarefas: notificação no WhatsApp

Ao criar uma tarefa, não é só o cliente que recebe o aviso: o próprio usuário (atendente) também é notificado pelo WhatsApp, desde que o número esteja cadastrado no cadastro do usuário.

Formato do número

Cadastre no padrão internacional, por exemplo 5511988888888.

Link do Google Agenda

A notificação traz um link do Google Agenda para facilitar o agendamento.

Convite automático

Se houver e-mail cadastrado no contato, o cliente é convidado automaticamente para o evento.

Atalho do chat: efeito "esc"

Enquanto você está dentro de uma conversa, clicar no botão "Atendimentos" no topo da tela (header) fecha o chat aberto. O comportamento é igual ao da tecla esc no WhatsApp: um jeito rápido de sair da conversa e voltar à lista de atendimentos.